国盛证券时隔两个月发布关于区块链及物联网第二份报告,第一份报告从各产业链各环节的痛点,阐述了区块链溯源在结合物联网、AIoT等技术方面,是未来重点攻克方向,物联网智能终端数据上链成为最迫切需求,如何打造智链未来成为重要技术突破方向

第二份报告则主要指出物联网+区块链的融合创新将成为新的行业趋势,目前市场低估了区块链与物联网结合的潜力,区块链为物联网企业差异化竞争提供了一种选择

币圈中涉及物联网的项目不少,我们可以从A股证券市场的分析中了解目前产业的整体情况,产业链环节发展以及未来的潜力方向,来帮助我们甄选币圈中的项目。今年的LINK以及ETH等有技术支撑的项目成为领涨龙头,告诉我们,现在币圈将告别最初的站台喊麦式炒作,进入以基本面为重点的逻辑上涨。2020年与2017年行情的最大区别,或许是2017年是“泡沫牛”,而2020年是逻辑牛。

国盛证券报告提出三个观点:

1、行业痛点方面,物联网行业发展迅速,物联网模组厂商都在快速铺量,区块链成为这些厂家解决差异化的一种选择,因为只有区块链才能解决数据上传后的隐私问题(物联网行业的痛点),使数据市场规范交易成为可能,这是物联网行业由数据采集向场景应用深度融合的基础。

2、应用场景方面,物联网现在分为工业、消费和民生三个主线,前景广阔。工业与消费物联网基本同步发展,从供给侧和需求侧共同发力;民生物联网则从安防、消防、公用事业等领域入手,在全国范围内部署窄带物联网(NB-IOT)技术,应用领域有智慧城市、共享单车以及智慧农业等。

3、发展方向方面,当下物联网和区块链的交集主要发生在云端,国盛证券在这里着重提到的是要注重在终端设备硬件底层部署可信数据上链能力,才能从根源杜绝被篡改风险。在目前的发展阶段,区块链融合AIoT、TEE等技术,为分布式智能网络提供信任机制和隐私保障,推动线上线下深度融合,产业上率先需要大量相关基础网络服务,提供基础服务的公司将率先获得关注。

为什么物联网必然要与区块链结合?

物联网在应用场景会涉及海量数据,核心痛点在于数据的真实性和安全可信的执行环境,而区块链从数据确权、身份验证等角度作为切入点,解决了这个痛点。目前物联网行业的情况是物联网模组需求是爆发状态,要做差异化竞争就是从区块链着手。

物联网现在要解决源头数据造假问题,需要先解决


物联网连接的数据处于爆发情况


在这其中,区块链通过自身加密原则,他人无法侵犯用户隐私,用户数据就可以在区块链账本下实现确权,帮助物联网应用往纵深发展。

下图则是物联网+区块链的应用场景。


区块链与物联网加速融合


国盛证券表示,物联网和区块链之间的交集主要在云端,基于从物联网设备采集到的数据,通过软件方法实现物联网数据上链。物联网智能终端数据上链为新的智能场景最为迫切的需求

往更深了发展,现在物联网终端的决策主要依靠中心云平台,之后结合区块链、TEE(可信执行环境)等技术,使终端实现智能化。由此产生了物理组网方面的基础需求,又催生相关基础网络服务

以上,分析了物联网的广阔空间,以及物联网若是与区块链结合的话,行业痛点的着手方向,为我们了解和投资这个行业提供了方向。可以看出现在物联网对于区块链的需求主要在于隐私、身份验证、存证、溯源等基础网络服务方面。

国盛证券重点提到了唯链

国盛证券报告将唯链作为典型案例,区块链与物联网结合应用于存证、溯源等应用场景。


国盛证券建议关注物联网模组、平台相关供应商、运营商、产业链服务商等等基础设施提供商。

币圈物联网概念项目

币圈中除了唯链外,还有众多涉及物联网的区块链项目,根据非小号的统计,总共有17个项目,市值居前的币种有IOTA、QTUM、AE。


IOTA是为物联网(IoT)而设计的一个革命性的新型交易结算和数据转移层。它基于新型的分布式账本——Tangle(缠结)。IOTA的独特之处在于它围绕着非区块链数据结构进行设计,具有高度可扩展的交易验证方法。它面向着物联网生态系统中的机器与机器的交互。

Qtum致力于开发比特币和以太坊之外的第三种区块链生态系统,通过价值传输协议(“Value Transfer Protocol”)来实现点对点的价值转移,并根据此协议,构建一个支持多个行业(包括金融、物联网、供应链、社交、游戏等)的去中心化的应用开发平台。

Aeternity的技术亮点是图灵完备状态通道(State Channels)和去中心化预言机。æternity是模块化区块链网络,使用状态通道实现可扩容性,为通过预言机与现实世界数据交互的智能合约量身定做。2019年,Aeternity与乌拉圭大麻生产公司跟踪区块链上的大麻生产链,æternity允许将IOT(物联网)和区块链技术相结合,对从种子到最终产品的大麻菌株进行注册和跟踪,从而实现创建去中心化应用程序的可能性。