如果比特币周期论成立,那么本轮牛市就只剩下八个月左右的黄金期,之后将会进入新一轮熊市周期,那么,投资者在时间有限的前提下,该重点关注哪些领域?本次分享将会围绕这一话题展开。

那么比特币周期论是否成立?我们来看历史数据。

第一轮:2010年12月-2013年12月,比特币价格从0.2美元左右上涨至1127美元左右;

第二轮:2013年12月-2017年12月,比特币价格从1127美元左右开始下跌,此后触底上涨至1.95万美元左右;

第三轮:2017年12月-2021年12月?比特币价格从1.95万美元左右开始下跌,此后触底上涨至目前的55000美元左右;

如下图所示:

历史经验告诉我们,比特币牛市基本上维持在4年一次,如果本轮牛市也遵循这个规律,那么次轮牛市就只剩下八个月左右,在有限的时间下,作为投资者应该重点关注哪些领域?作为区块链行业的长期观察者,阿风认为,波卡平行链上线 / 以太坊Layer 2是本轮牛市应该重点关注的两个领域。

接下来讲讲原因。

1、爆发中的Polkadot生态

Polkadot生态正在爆发,这是显而易见的。提供三个最为明确的信号。

1)币圈风投的动向——春江水暖鸭先知

仅在2021年这不到四个月,波卡平行链就获得了大大小小26次融资(不完全统计),其中融资规模超过100万美元的融资就有17次,超过500万美元的融资有5次,超过1000万美元的融资有2次。

下面简单列举近两个月发生在波卡生态的融资情况,大家感受下:

1)4月28日,波卡生态首个跨链兼容DeFi+NFT协议SporeOcean完成千万级机构轮融资。

2)4月8日,波卡DeFi项目Equilibrium完成250万美元融资,投资机构包括KR1,Signum Capital和Hypersphere Ventures等。

3)3月29日,波卡生态首条轻量级高性能平行链Thales获千万美金量级投资,ZKfund、Holo Capital、Digital Assets Investment参投。

4)3月30日,波卡生态项目Cere Network完成500万美元融资,Republic、Woodstork、JRR、LedgerPrime、G1 Ventures参投。

5)3月13日,Polkaswitch完成300万美元种子轮融资,Arrington Capital、Ascensive Assets、LD Capital、Signum Capital、Bitscale Capital、DFG、Gestalt Capital、Waterdrip Capital和Vendetta Capital等参投。

6)3月25日,基于波卡的去中心化生态系统Genesis Shards融资 270 万美元,投资方为 3Commas、Axia8、OKEx 旗下 Block Dream Fund、LD Capital、Spark Digital Capital、Momentum 6等。ParaFi Capital 合伙人 Santiago Roel Santos、Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal、Bitcoin.com Danish Chaudhry 和 Alliance Block 创始人 Rachid Ajaja 参投。

插一句,如果你关注过DeFi的爆发历史,就会发现波卡当下的融资力度,与DeFi真正爆发之前那段时间(2020年4月-6月)如出一辙。正是去年年中那段时间,顶级加密机构的频繁出手,推动了DeFi的暴发,如今这一切正发生在波卡生态。

2)基于Substrate的区块链代币价格暴涨,出现以太坊ICO前期迹象。

关注波卡生态的朋友,必定会关注到IDO,在这个网站上进行:https://www.polkastarter.com/。该平台上线的波卡平行链项目,无一例外全部暴涨。

以OptonRoom Public为例,该项目基于Substrate,未来会成为波卡生态的预言机。

两个月前,Room以1ETH=32258ROOM(≈0.052U)的价格登录Polkastarter,售出30ETH(≈96.7万个ROOM)。ROOM上线Uniswap等交易所之后,价格直线飙涨至3U,涨幅5700%。

两周暴涨57倍!

再来看另一个项目,PolkaCover,也是基于Substrate创建的波卡生态项目。该项目是为Polkadot生态提供保险服务,根据公开信息,Polkastarter信息,公募价格1ETH=15625CVR(≈0.1U),上线Uniswap之后,价格瞬间上涨至0.78U,涨幅680%。

这里列举以上两个案例,OptionRoom Public与PolkaCover(还有很多类似的案例),是为了说明这样的事实:基于Substrate的区块链项目,与波卡平行链项目,正在复刻2016年的火爆程度。

3)波卡最重要的“平行链插槽竞拍”即将上线。

波卡平行链竞拍,最近各大媒体平台争相报道相关内容,欧易OKEx情报局近期也做了大量分享,这里不展开,但为大家简单算一笔账。

Kusama平行链竞拍开始之后,预计第一条平行链将会质押30万KSM,假设后面的平行链平均每条质押15万KSM,按照2021年上线20条平行链计算,将会有315万KSM被质押在主网。目前在主网参与Staking的KSM数量已经多达615万,KSM为1000万。

可想而知,这意味着什么:Kusama平行链竞拍+Staking意味着KSM的流通量将会大幅度降低,这必然会对币价产生正面影响。

本文的第一个观点:2021年将会是波卡生态集中爆发的一年,波卡的平行链竞拍也是本轮牛市最值得关注的行业热点,当然也蕴藏较多的财富机会。

2、酝酿中的以太坊Layer 2

今年3月下旬,万众瞩目的以太坊二层扩容方案Optimism将延迟主网上线时间,并发布公告称,预计在今年7月份上线。

由于DeFi重磅项目Synthetix和Uniswap v3的,均基于Optimism发布,这一推迟着实让社区失望不少,不过随后V神在社群中表示,Optimism公共主网延期预计不会影响Synthetix和Uniswap v3的L2推进,这才安抚了社区。

之所以一个Layer 2项目的推迟,就会对社区产生巨大震动,主要是由于,Optimism采用Optimistic Rollup技术,这是目前被认为会最先落地解决以太坊拥堵的技术。但这并不影响Layer 2的推进与对整个以太坊生态的发展。

目前Layer 2最被人们看好的技术有两种,分别是Optimistic Rollup与ZK Rollup。

Optimistic Rollup,由Consensys研究人员John Adler在2019年7月的以太坊基金会研究论坛上提出,能够将Tps提升至3000,以太坊Layer 1能够较好地兼容基于Optimistic Rollup的DeFi应用。Optimistic寓意“乐观”,基于Optimistic Rollup的区块链,倾向于相信节点不会作恶,因此Optimistic Rollup技术的信任成本较高,资产从Layer 2返回至Layer 1时,需要2周时间(ZK Rollup只需要数分钟)。

ZK Rollup,最初由以太坊基金会高级研究员Barry WhiteHat于2018年提出,使用零知识证明确保节点验证的安全性,其安全性几乎与Layer1(以太坊)相同,可以在一分钟内生产区块并将吞吐量提高至2,000Tps。缺点在于目前Layer 1现有智能合约系统对ZK Rollup的支持度很低,使用ZK Rollup技术的DeFi应用开发者,需要开发初专门的智能合约来与Layer 1匹配,而且不同DeFi团队开发的ZK Rollup智能合约不具有通用性。

以上是关于Layer 2最新技术的简单科普。

目前致力于Optimistic Rollup的团队包括Optimism(前 Plasma Group),Fuel Labs,Arbitrum等。致力于ZK Rollup技术的项目包括Matter Labs和Starkware。

你看,开发该技术的团队并不止一家。

所谓以太坊Layer 2,简单理解,就是Layer 2是把本该在Layer 1(以太坊本身)上处理的“事务”(ETH转账、ETC-20转账、DeFi交互)转移至Layer 2上,由于Layer 2的运行效率是Layer 1的数百倍,因此只要Layer 2正式上线运行,Layer 1将会从现在拥堵的状况中得到“解脱”。无论Optimistic Rollup与ZK Rollup,都能获得这样的效果。

不过有人也会问,Layer 2看似美好,会不会出现这样的情况:即Layer 2解决问题的思路并不是以提升以太坊自身性能为基础,而是将大量业务外迁至Layer 2,这会不会导致以太坊自身的利益受到威胁?

因为Layer 1使用频率的下降,意味着未来的ETH1.x会变成类似“中国人民银行”,或者“美联储”这样的角色,按照一定的货币政策发行货币,除非ETH 2.0在合适的时间到来。

V神并不这样认为,在此前参与币乎创始人咕噜采访时,有粉丝问到过同样的问题,V神给出的答案是,随着Layer 2生态本身的发展,以太坊生态也许会扩大几十倍,虽然以太坊本身的流量被吸引至Layer 2,但随着整体流量上涨,以太坊自身也会获得更大的价值捕获。

我基本上同意这个观点,就像蛋糕做大了10倍,虽然我分到份额从原来的50%降低到了后来的25%,但总体上我分到的利益依然是变大了。

此外,我们在以太坊上看到很多奇怪现象,即将会成为历史,例如变态的矿工费。实际上,随着Flashbots上线,近期以太坊每日平均GasPrice已经下降至58Gwei,跌幅80%。未来随着Layer 2应用的推广,以太坊GasPrice有望继续下降。

本文的第二个观点:基于Optimistic Rollup与ZK Rollup的项目正呈井喷式爆发,各类DeFi应用也会迁移至Layer 2,基于此类技术的代币也会受到市场欢迎。