以太坊依然强劲,而 Polygon 在 5 月份成为最大的赢家

去中心化 DApps 行业在 2021 年前 5 个月面临指数级增长。用户和交易增长背后的关键驱动因素是不断增长的 DeFi 和 NFT 生态系统。这种增长带来了新的用户,新的 DApps 和现有的 DApps 采用了多链范式。

今年 5 月,加密货币的价值暴跌,影响了行业内的众多参与者。5 月中旬,比特币和以太币都下跌了 40% 以上,而许多山寨币也是类似的趋势。尽管 DApp 行业与加密生态系统高度相关,但此次崩溃并未对区块链 DApp 行业造成同样程度的影响。

此外,这次崩溃对 DeFi 的整体生态系统来说是一个巨大的胜利。例如,以太坊最大的 DApps,如 Uniswap、Compound、Aave 或 MakerDAO 没有遇到任何问题。即使在多种加密货币贬值的极端压力下,DApps 仍能按设计工作。然而,并非所有 DeFi DApps 都能很好地应对此次崩溃,比如币安 Smart Chain 上的 Venus 就背负了巨额债务。

另一方面,来自 Polygon 协议的实证主义也非常多。不仅侧链在没有任何重大问题的情况下处理了加密货币崩溃,而且原生 MATIC 代币也很好地保持了其价值。最近美国亿万富翁马克库班投资 Polygon 的消息又引发了新一轮的兴趣。它导致代币价格和锁定在 DeFi 生态系统中的总价值都增加了。

最后,NFT 领域也存在一些矛盾。销售量连续第二个月下降。与此同时,钱包活动和销售额呈现上升趋势。这表明 NFT 的热潮已经平息下来,至少从销量来看是这样的,钱包正在交易更便宜的 NFT。因此,这种情况可能会导致市场发展进入一个更持续的阶段,而不是一个充满炒作和贪婪的阶段。

2021 年 5 月关键要点

在 5 月份,区块链产业创造了大约 100 万个唯一的活跃钱包。BSC 和 WAX 协议承担了 80% 的责任。BSC 是区块链的领跑者,截止月底拥有超过 417,000 个唯一的活跃钱包。PancakeSwap 是领先的 DApp,每天约有 35 万个唯一的活跃钱包。所有区块链所产生的锁定总价值的 80% 属于以太坊的 DeFi 生态系统 (650 亿美元)。BSC 总锁定价值下降了 50%,最大的触发点是 Venus DApp。Polygon 的总市值增长了 1102%,并在月末达到了 57 亿 TVL。在多个 DApp 和 NFT 收藏的推动下,NFT 市场在 5 月份的销售额下降了 5%,达到 3.5 亿美元。尽管 NFT 市场呈现负增长趋势,但 Axie Infinity、Dark Country 和 R-Planet 却是今年迄今为止表现最好的一个月,环比分别增长了 201%、659% 和 141%。

从 TOP 开始

2021 年 5 月对区块链行业来说是一个繁忙的月份,因为有超过 100 万个唯一的活跃钱包与区块链连接。本月推出了 480 多个新的 DApp,而 DeFi 领域在以太坊、BSC 和 Polygon 这 3 个主要协议上锁定了超过 810 亿美元的价值。

在唯一的活跃钱包中,最大的区块链是币安智能链 (BSC),月末每日有超过 417,000 个钱包。最大的推动力是 DeFi 平台 PancakeSwap,截至月底,该平台每天吸引了超过 35 万个唯一的活跃钱包。在 5 月份,DeFi DApps 占据了 BSC 生态系统的主导地位,因为它们产生了最多的流量。此外,大多数新的 DApps 都属于 DeFi 类别。

Wax 区块链排名第二,尽管与前一个月相比,活动减少了 31%。区块链创造了超过 37 万的唯一活跃钱包。最大的驱动因素是 Alien Worlds(23 万)、AtomicAssets(4 万) 和 AtomicMarket(3.1 万)。虽然 BSC 的大部分活动都是在 DeFi 领域,但 Wax 区块链是为 NFT 的使用量身定制的。数字收藏品、NFT 驱动的游戏和 NFT 驱动的游戏化 DeFi 平台在这里占主导地位。

5 月,Flow 活动下降,现在以太坊以 8.6 万个唯一的活跃钱包再次占据了第三位。排行榜的变化是由一些 DApp 引起的。首先,Flow 主力 DApp NBA Top Shots 5 月份出现下滑趋势,在 5 月份呈现下降趋势。另一方面,Uniswap v3 的发布增加了以太坊区块链活动的使用。Uniswap 负责以太坊大约 90% 的链上活动。

最后,Polygon 区块链拥有超过 36000 个唯一的活跃钱包。虽然该协议排名第五,但 5 月份的增幅最大。Polygon 从 4 月份的 8500 个唯一活跃钱包增长到 5 月份的 36000 个,增长了 4 倍多。此次活动受到了 QuickSwap(1.2 万)、Polycat Finance(6300) 和 Aave(6000) 的推动。总的来说,Polygon 的增长是由两个类别的 DeFi DApps 驱动的 : 以太坊 DApp 迁移和新项目启动。

DeFi 生态系统的价值流

随着 Shibu Inu 和其他狗为主题的代币的交易活动提高了以太坊 gas 价格,当整个市场价值下跌时,这些费用飙升。以太坊区块链的高昂 gas 费并不是什么新鲜事,但这些发展是 DeFi 生态系统最新趋势的催化剂:多链扩张。DApp 适应了 gas 费用的问题,并将其服务扩展到其他区块链。采用多链范式是区块链的下一个发展阶段。DApp 未来的成功可能取决于它们在各种区块链上运行良好的能力。

虽然以太坊在 DeFi 生态系统 TVL 方面仍然领先 (640 亿美元),但 Polygon 协议在 2021 年 5 月取得了最大的改进。Polygon TV 的月环比增长了 1102%,在 5 月底达到了 57 亿美元。对于 Polygon 来说,过去的一个月是最好的一个月。

与 Polygon 相反,我们看到币安智能链的负面趋势。5 月份,BSC 的位置走弱,与 4 月底相比,其 TVL 下降了一半。降幅最大的,也是最受欢迎的贷款协议之一的 Venus。加密货币崩溃对 Venus 原生代币 (XSC) 产生了负面影响,导致大规模清算。作为清算的结果,协议最终产生了超过 1 亿美元的坏账。

DeFi 成熟彰显光明未来

5 月份的加密货币崩溃并不是市场价值的第一次下跌。事实上,2020 年 3 月,比特币和以太币在数小时内就贬值了 50%。MakerDAO 和其他贷款协议面临清算问题,这几乎导致了 MakerDAO 的垮台。然而,在这些紧张的时刻,2020 年 DeFi 的夏天来临了。

MakerDAO 社区做出了重要决定,以减轻行业动荡带来的风险。首先,协议引入了稳定币作为抵押品。此外,风险参数也进行了调整。最近的加密货币崩溃没有给以太坊用户带来任何重大问题。Uniswap、Compound、Aave 和 MakerDAO DApps 按照设计工作。

另一方面,加密影响了主要协议的 TVL(以太坊、BSC 和 Polygon TVL 的总和)。在 5 月中旬崩溃之前,累计 TVL 超过了 1150 亿美元,然而在 5 月底,TVL 仅略高于 800 亿美元。加密市场的价格下跌是导致 TVL 下跌的最大原因,对贷款协议内的自动清算也产生了很大的影响。如果与 1 月份相比,TVL 仍然是 1 月份的 3 倍多。此外,即使在崩溃之后,TVL 仍在继续发展。

可以肯定地说,加密崩溃对业内最新产品的影响最大,尤其是 BSC 上的 DApp。其原因可能在于,贷款协议急于承担更高的风险,以吸引更多的用户。另一方面,以太坊的 DeFi DApp 被证明对加密货币崩溃更有弹性,这表明 DeFi 生态系统正在变得成熟。毕竟,以太坊上的 DeFi 生态系统已经面临过至少一次行业崩溃,但他们并没有让用户失望,并继续以预期的方式工作。

NFT 的增长趋势

5 月份,NFT 交易市场的销售量下降了 5%。这是成交量连续第二个月下降。减少的主要原因是 Flow 和 Wax。Flow 只带来了 3500 万美元的销售额,比 4 月份减少了 50%。围绕着 NBA Top Shot 的活动正在减少,因为该平台正在努力改善包装销售和用户体验。尽管有许多举措,但 NBA Top Shot 仍难以回到 2 月份的高度,并面临着负面趋势。

Wax 区块链上的销售额下降是由 Alien Worlds 和该 DApp 的交易活动普遍减少造成的。Alien Worlds 从 4 月份的 940 万美元跌至 5 月份的 260 万美元,降幅达 72%。从更积极的方面来看,5 月对于整个 Wax 区块链来说是一个相当激动人心的月份。Dark Country 通过公开出售土地获得了超过 50 万美元的收益,这意味着这款游戏的销量几乎是 4 月份的两倍。其次,R-Planet 在 5 月份的销售额增长了 170%,创造了超过 500 万美元的收入。

另一方面,一些 DApp 在 2021 年取得了迄今为止最好的月份。例如,Axie Infinity 在以太坊和 Ronin 网络上创造了超过 2200 万美元的销售额。DApp 的活动是由它自己的 Ronin 侧链解决方案驱动的,该解决方案让玩家有机会不用支付任何 gas 费用就可以交易。它允许用户以更便宜的方式免费买卖 Axie Infinity NFT。因此,该平台不仅是 NFT 空间中排名第一的集合而已。

虽然 CryptoPunks 在 5 月份的交易量下降了 21%,但它仍然是以太坊上最大的 DApp,交易量为 6900 万美元。触发大量交易活动的最大因素之一是 5 月初举行的佳士得拍卖。此外,就在拍卖之前,Larva Labs 发布了它的 Meebits 收藏。由于所有的 CryptoPunks 和 Autoglyph 所有者都有权制铸造 Meebits,这也导致了 CryptoPunks 所有者之间的一些交易活动。

最后,5 月份还有几款令人难忘的畅销游戏。NooraHealth 的 Save Thousands of Life,以 510 万美元的价格售出。十分之六的销售额属于新推出的第三个 Larva Labs 系列,名为 Meebits。

总之,高价格的 NFT 的总体趋势似乎正在降温。Axie Infinity、Dark Country 或 R-Planet 等相对廉价的游戏开始推动 NFT 市场活动。这类销售对于长期增长极为重要,因为它提供了吸引大众进入该行业的机会。

NFT 即将成为主流

尽管 NFT 销量下降,但市场上充满了令人兴奋的新项目。听到知名人士发布 NFT 的消息不再令人惊讶。帕丽斯·希尔顿、埃米纳姆、杰克·多尔西等人都证明了区块链技术是一种有益的销售工具。最近,Spotify 上流量最大的 10 位男性艺术家之一 (Ozuna) 与最畅销的法国当代艺术家之一 (Richard Orlinski) 合作推出了一个 NFT 系列。Rarible 玩家有机会购买其中一件,每件 250 美元。

最后,新闻机构也开始试水 NFT。例如,美联社正计划拍卖 10 个唯一的 NFT,以庆祝其标志性的新闻摄影。在那之前,《纽约时报》的凯文·卢斯把他写过的一篇专栏文章的图片标记代币化,以 56 万美元的价格卖出。在线新闻网站 Quartz 以 1 以太的价格出售了 NFT 的新闻文章,而 CYBR 杂志正计划发行一整期 NFT,并计划在 Rarible 上推出。

从最近的趋势来看,NFT 的概念正在迅速蔓延。虽然大多数的 NFT 集合仍然相对较小,但我们可以期待不久的将来会有更大规模。

5 月总结

总的来说,区块链行业以两种方式继续发展:通过 DeFi 生态系统和 NFT 市场。DeFi 生态系统正在采用多链模式。我们看到 DApp 在多个链上扩张,以吸引不同的用户。这可能是长期成功的关键。

此外,DeFi 的生态系统似乎比 2020 年更能抵御崩溃。尽管这次崩溃影响了 TVL 和唯一的活跃钱包等关键指标,但价格的下降对 DeFi 来说也是一个巨大的胜利。即使在加密崩溃的极端压力下,区块链上的去中心化应用程序也能按照设计工作。特别是以太坊上的 DeFi 生态系统通过了测试。

最后,NFT 市场内部也存在矛盾。销售量连续两个月下降。然而,一些 DApp,如 Axie Infinity、R-Planet 和 Dark Country ,经历了今年最好的一个月。这些 DApp 并不是基于 1000 美元的销售额,而是以 10 美元到 300 美元之间的 NFT 销售额运行。我们可以考虑这些便宜的 NFT。这些销售对于长期增长非常重要,因为它们创造了更大的机会来吸引大众进入这个行业。

Uniswap V3 在第一个月处理了 173 亿美元,几乎 10% 的交易量发生在 5 月 19 日。

在最初的 30 天里,Uniswap V3 处理了超过 288,130 个用户钱包中超过 17360 亿美元的交易量。5 月 19 日是迄今为止最繁忙的一天,根据 Uniswap V3 DApp 页面的数据,交易量为 14 亿美元。

5 月 8 日,连接代币交换平台的用户钱包最多,注册了 35,100 个活跃用户钱包。在高峰之后,用户活跃度开始下降,并稳定在每天 12,000 个活跃钱包。在第一个月,Uniswap V3 的用户在每个连接钱包上平均进行了 2,1 笔交易。

很明显,Uniswap V3 并没有取代其前身的有利地位。Uniswap V2 每天仍吸引约 5 万钱包。仅在过去 30 天里,就有超过 659,880 个钱包在 Uniswap 上交易,平均每个钱包有 7,4 笔交易。

因为 Uniswap 是一个链上系统,用户仍然可以使用老版本的平台。甚至 Uniswap 的第一个版本仍在使用中。根据 DAppRadar 的数据,在过去的 30 天里,Uniswap 的原始版本仍然为 681 名用户提供服务,共花费 1292 万美元。